13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
93 檔
36.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Green Ridge Wealth Planning LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 93 档。
在 Q2 2026，Green Ridge Wealth Planning LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 44 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Green Ridge Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VEA, SPMO 等）合计占整体申报市值的 36.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.80% | -0.12% | +3.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.06% | +9.88% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 7.48% | -0.26% | +4.92% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.89% | -0.26% | +2.93% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.98% | +10.18% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.05% | +0.16% | +10.30% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.43% | +1.04% | +16.35% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | +0.13% | -5.41% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.28% | -0.15% | -14.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.03% | -0.48% | -2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.50% | -0.05% | -4.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.25% | -1.33% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.23% | -31.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.08% | +1.48% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.93% | +0.07% | -6.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.53% | +4.58% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.70% | -0.91% | -21.82% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.52% | — | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.17% | +56.22% | |
| 21 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-其他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.02% | +14.11% | |
| 23 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.77% | — | |
| 24 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.25% | +14.41% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.10% | -0.03% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.02% | -0.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.26% | -0.45% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.19% | +8.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | -1.86% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | -0.11% | -0.03% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -33.78% | |
| 32 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.21% | +165.99% | |
| 33 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.01% | -62.48% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | -0.09% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -1.06% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | -0.39% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | -11.54% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -0.80% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -6.00% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | -0.03% | +3.80% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +0.06% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.03% | -0.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | -0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | -0.11% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Green Ridge Wealth Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Green Ridge Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (11.8%)、VEA (8.2%)、SPMO (7.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHA
市值: US$398.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FXI
前期市值: US$76.4万
在 Q2 2026 季度中，Green Ridge Wealth Planning LLC 共进行了 79 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHA。 本季清仓仓位包含 FXI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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