13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
32 檔
37.5%
Q4 2024 季度申报显示，Great Oak Capital Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.6亿，涵盖 32 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Great Oak Capital Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Great Oak Capital Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DUHP, DFEM 等）合计占整体申报市值的 37.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 22.39% | +0.11% | +0.73% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.34% | +0.37% | +1.36% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.71% | -0.31% | +4.08% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.44% | +0.04% | +9.69% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | +0.17% | +1.39% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.25% | -0.27% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.99% | +0.17% | +22.50% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.16% | +5.11% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.67% | -0.39% | +85.38% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.34% | -0.25% | +8.59% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.62% | -0.12% | +86.98% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.09% | +0.39% | |
| 13 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | -4.62% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -17.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.02% | +1.94% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -24.49% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +0.14% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +0.56% | |
| 19 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.05% | +0.23% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -0.18% | |
| 21 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -22.58% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.08% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.01% | +30.09% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -14.15% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -0.44% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.93% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -16.21% | |
| 29 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.28% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | -11.30% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | -14.50% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Great Oak Capital Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Great Oak Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (22.4%)、DUHP (10.3%)、DFEM (8.7%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
DFGR
前期市值: US$36.1万
在 Q4 2024 季度中，Great Oak Capital Partners, LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 DFGR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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