13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
40 檔
54.3%
Q1 2025 季度申报显示，Gray Private Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Gray Private Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Gray Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWB, EFA 等）合计占整体申报市值的 54.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 45.30% | +0.44% | +5.81% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.89% | -0.54% | -2.03% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.02% | +4.40% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.53% | +0.54% | +4.03% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.04% | +7.46% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.85% | -0.15% | +5.02% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.46% | -0.35% | +3.98% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.16% | -1.45% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | -0.01% | -2.26% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.06% | -1.15% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.03% | -5.71% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -2.63% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.09% | +51.32% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +1.72% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +9.65% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -4.27% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.08% | -0.41% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | -2.94% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.06% | +46.36% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +13.92% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | -1.54% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | +10.85% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -74.65% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | -0.19% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -1.73% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.18% | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.09% | NEW | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | -11.45% | |
| 40 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gray Private Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Gray Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (45.3%)、IWB (15.9%)、EFA (5.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 45.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XVV
市值: US$28.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEF
前期市值: US$64.0万
在 Q1 2025 季度中，Gray Private Wealth, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XVV。 本季清仓仓位包含 IEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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