13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002011602
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
11 檔
78.2%
Gray Foundation 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$4.5亿，分散于 11 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Gray Foundation 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 0 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 0 档标的。
在资产配置集中度方面，Gray Foundation 的前 5 大核心持股（包含 HLT, IGM, GOOG 等）合计占整体申报市值的 78.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$360.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$335.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 56.08% | -2.79% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 16.70% | +3.46% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.10% | +0.62% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.85% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 3.54% | +0.33% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.85% | +2.00% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 2.13% | +0.14% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 2.10% | -2.10% | EXIT | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.32% | -0.06% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.14% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.91% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 不变 |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 不变 |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | INVH | Invitation Homes Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 不变 |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gray Foundation 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Gray Foundation 按市值排列的前三大核心持股分别为：HLT (56.1%)、IGM (16.7%)、GOOG (8.1%)。其中最大持股仓位 HLT 占据整体投资组合约 56.1% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Gray Foundation 共进行了 2 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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