13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002044309
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
37 檔
47.0%
在 Q1 2026 申报期间，Golden Bell Financial Planning LLC（CIK: 0002044309）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 37 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Golden Bell Financial Planning LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 12 档、减仓 14 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Golden Bell Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, BNDX, SCHP 等）合计占整体申报市值的 47.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.33% | +0.19% | +5.65% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.13% | -0.19% | +4.97% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.14% | +5.94% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.84% | +0.39% | +5.47% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.24% | +1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 6.43% | -0.32% | -6.73% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.18% | +2.75% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.37% | -3.11% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.62% | -0.42% | +0.29% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.51% | -0.22% | +4.58% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | +0.15% | -2.16% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.79% | +0.03% | +4.67% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.43% | +0.29% | +6.89% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.16% | -0.32% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -1.68% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | -0.43% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -0.93% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.01% | -0.52% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.05% | -2.43% | |
| 22 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -1.07% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 26 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +4.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | -1.55% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -4.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.45% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (18.3%)、BNDX (9.1%)、SCHP (8.5%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 18.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VT
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVES
前期市值: US$840.8万
在 Q1 2026 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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