13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002044309
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
35 檔
43.0%
Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 35 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Golden Bell Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, BNDX, SCHP 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.04% | +0.19% | +15.25% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.19% | +6.30% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.53% | -0.14% | +8.51% | |
| 4 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 7.36% | -0.32% | -4.24% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.72% | -0.24% | +0.30% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.36% | +0.39% | +7.41% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.44% | +0.18% | +2.04% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.03% | -0.42% | -4.10% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.37% | -6.47% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.64% | -0.22% | +4.39% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.94% | +0.15% | -3.35% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.57% | +0.03% | +5.71% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.16% | +2.12% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.03% | +0.29% | +10.25% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | +3.52% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.49% | +0.05% | -1.63% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -0.85% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -1.72% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -10.13% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.01% | -11.46% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.05% | +6.59% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | -17.20% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -14.88% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +5.22% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -4.32% | |
| 27 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.38% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +12.39% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 30 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 32 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.20% | — | -4.77% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.85% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (19.0%)、BNDX (9.2%)、SCHP (8.5%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 19.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$29.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PRF
前期市值: US$27.8万
在 Q3 2025 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 PRF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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