13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001839307
申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
358 檔
38.8%
Q2 2025 季度申报显示，GoalVest Advisory LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.4亿，涵盖 358 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，GoalVest Advisory LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，GoalVest Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, SPIB 等）合计占整体申报市值的 38.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 358 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.63% | +5.02% | +0.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.25% | +0.02% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.08% | +11.67% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.15% | -3.80% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.35% | +12.94% | |
| 6 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.60% | +1.51% | -0.48% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.56% | -0.98% | -11.01% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.55% | -1.07% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.23% | +4.19% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | +10.34% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.65% | +6.59% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.05% | -7.53% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | +2.75% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.10% | +1.18% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.23% | +2.29% | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -2.49% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | -0.13% | +4.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.11% | +4.08% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.15% | +1.75% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.09% | +5.72% | |
| 21 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.53% | EXIT | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | +0.06% | +8.97% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.23% | +1.89% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | +7.38% | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.58% | -0.89% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.30% | EXIT | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.12% | +2.83% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | -35.08% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +1.73% | |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | NEW | |
| 32 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.51% | -0.02% | +2.13% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.09% | +2.16% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.05% | +5.56% | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.46% | -0.62% | EXIT | |
| 37 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | +3.76% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +2.39% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.01% | +6.78% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +2.92% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.37% | -1.43% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.01% | +2.16% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.06% | +2.12% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.03% | +4.53% | |
| 45 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.53% | |
| 46 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | +2.08% | |
| 47 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +6.10% | |
| 48 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.34% | EXIT | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +1.72% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.16% | +8.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GoalVest Advisory LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 358 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，GoalVest Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (33.6%)、VUG (8.4%)、SPIB (4.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 33.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGK
市值: US$627.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AIRR
前期市值: US$192.6万
在 Q2 2025 季度中，GoalVest Advisory LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGK。 本季清仓仓位包含 AIRR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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