13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
32 檔
75.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，GoalFusion Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 32 档。
在 Q2 2026，GoalFusion Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, VT 等）合计占整体申报市值的 75.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.15% | +0.47% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 22.39% | -2.33% | +6.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.79% | +0.10% | +0.50% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.75% | -0.76% | +5.75% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.03% | -0.41% | +1.31% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.25% | +502.41% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.08% | +2.79% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.65% | +0.02% | +2.30% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.41% | +0.06% | +3.22% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.14% | +9.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +322.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.19% | +1.60% | -5.29% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.14% | +13.99% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | -0.08% | -19.18% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | +43.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | +13.04% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.09% | +34.44% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 19 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -8.42% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.04% | +5.69% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.19% | — | -23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | +66.62% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.1%)、AGG (22.4%)、VT (12.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSM
市值: US$65.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACN
前期市值: US$25.0万
在 Q2 2026 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSM。 本季清仓仓位包含 ACN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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