13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
24 檔
57.9%
截至 Q1 2025 季度末，GoalFusion Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.5亿，全数申报仓位共有 24 档。
GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 5 档标的。
在资产配置集中度方面，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IVV, VT 等）合计占整体申报市值的 57.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 25.65% | -1.19% | +4.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.60% | +0.77% | +1.42% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.68% | +0.19% | +0.98% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.01% | -0.56% | +0.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.30% | +3.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.07% | +1.46% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.37% | -2.80% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.75% | — | +0.06% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.62% | +0.01% | +1.99% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.38% | -0.66% | -1.26% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.13% | -0.22% | -22.15% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.09% | +1.29% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -21.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +3.66% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.22% | -0.11% | EXIT | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.84% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.07% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.10% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -45.54% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (25.6%)、IVV (24.6%)、VT (12.7%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 25.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CVX
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$146.7万
在 Q1 2025 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVX。 本季清仓仓位包含 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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