13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
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50.0%
GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 31 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，GoalFusion Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, VT 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.10% | +0.77% | -0.62% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.71% | -1.19% | +8.27% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.50% | +0.19% | -0.19% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.13% | -0.56% | — | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.30% | +2.42% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.07% | +2.33% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.37% | +2.40% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.62% | — | +2.99% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.52% | +0.01% | -1.62% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.37% | -0.22% | -22.98% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.94% | -0.66% | -2.06% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | -1.22% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.22% | -1.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | +32.06% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +806.33% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 18 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.20% | +0.41% | -12.25% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | NEW | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | — | -86.03% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -13.40% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 31 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.1%)、AGG (23.7%)、VT (12.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.1% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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