13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
485 檔
49.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Global Wealth Strategies & Associates 管理的美股投资组合规模来到 US$5.3亿，整体持股档数为 485 档。
在 Q3 2025，Global Wealth Strategies & Associates 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Global Wealth Strategies & Associates 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IEFA, BND 等）合计占整体申报市值的 49.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 485 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 38.46% | -2.62% | +2.04% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.57% | -1.61% | +3.17% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.40% | -1.64% | +3.23% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.00% | +0.17% | -6.42% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.68% | -0.24% | +5.27% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.30% | +5.30% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -2.23% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.84% | -0.61% | +9.65% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.80% | -0.51% | +4.19% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.17% | -0.79% | +0.15% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.63% | -0.20% | +4.47% | |
| 12 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 1.23% | -0.22% | +2.01% | |
| 13 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密货币 | 1.17% | +0.06% | -2.98% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | +3.43% | +15.77% | |
| 15 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | +7.38% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.10% | -3.08% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | -8.40% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.61% | +66.43% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | +72.41% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | +14.29% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +1.21% | -4.18% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.92% | |
| 24 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | -3.72% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +4.31% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | +56.10% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +404.43% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -4.44% | |
| 29 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +2.54% | +45.46% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.19% | -0.01% | -5.77% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +186.96% | |
| 33 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +203.66% | |
| 35 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +774.13% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +4.61% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.38% | +37.43% | |
| 40 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -13.11% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.03% | +8.42% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +35.50% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.15% | +521.25% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.23% | +4.59% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.73% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.05% | -10.56% | |
| 50 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Global Wealth Strategies & Associates 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 485 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (38.5%)、IEFA (10.6%)、BND (7.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 38.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAI
市值: US$203.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQM
前期市值: US$2358.2万
在 Q3 2025 季度中，Global Wealth Strategies & Associates 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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