GF
Gilfoyle Foundation Trust SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Gilfoyle Foundation TrustCIK: 0001967157
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$100.0
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 1
Gilfoyle Foundation Trust在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$100.0，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+18%
近4个季度表现
-4.6%
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- +0.18
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化表现
- +2.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.3
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.08
- 卡玛比率
- +0.07
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +26.5%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- -23.8%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.21
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +1.93
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Gilfoyle Foundation Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gilfoyle Foundation Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$100.0，分布在 1 个已申报仓位之中。
Gilfoyle Foundation Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gilfoyle Foundation Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC) — US$100.0 (100.0%)
Gilfoyle Foundation Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gilfoyle Foundation Trust 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gilfoyle Foundation Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gilfoyle Foundation Trust 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Gilfoyle Foundation Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.3%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.18（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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