13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001900576
申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
85 檔
77.4%
在 Q1 2026 申报期间，Geometric Wealth Advisors（CIK: 0001900576）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.2亿，共持有 85 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Geometric Wealth Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 51 个既有持股进行加仓（合计增持 56 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Geometric Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, AVNM 等）合计占整体申报市值的 77.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.32% | +1.13% | +1.47% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 31.71% | -0.71% | +1.44% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.24% | +4.25% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.11% | +12.91% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.67% | -0.30% | -2.73% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | +5.01% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +13.17% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +0.76% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | +4.89% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.03% | -14.18% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +3.11% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -1.18% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +20.91% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +54.64% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | +11.93% | |
| 18 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +23.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +15.05% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -6.57% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +5.38% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | +2.15% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +2.66% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | +14.05% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 28 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.51% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.63% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -0.21% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.01% | +1.25% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | — | +32.35% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.10% | — | +15.90% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | +2.03% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.62% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +6.90% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.01% | +0.58% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +3.32% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.97% | |
| 43 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -10.36% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +22.98% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.07% | -0.02% | +66.40% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | +4.04% | |
| 50 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Geometric Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Geometric Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (42.3%)、DFAX (31.7%)、AVNM (6.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 42.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWM
市值: US$28.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFIP
前期市值: US$2185.5万
在 Q1 2026 季度中，Geometric Wealth Advisors 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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