13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
158 檔
16.9%
截至 Q3 2025 季度末，Genesis Private Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 158 档。
在 Q3 2025，Genesis Private Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Genesis Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, FBND, IWD 等）合计占整体申报市值的 16.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.31% | +0.29% | +1.54% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.29% | +4.04% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.24% | +0.16% | +1.73% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.24% | -0.84% | +0.74% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.90% | +0.35% | +1.14% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.21% | +1.97% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.06% | +6.91% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.96% | +0.28% | +2.82% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.82% | -0.15% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.03% | -1.70% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.18% | +0.72% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.12% | +5.21% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.55% | -0.16% | +3.64% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.51% | -0.14% | +2.25% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.33% | -0.06% | +7.65% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.01% | +1.70% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.15% | +0.06% | +1.27% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.07% | +0.91% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.01% | -0.21% | +2.65% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +3.37% | |
| 21 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.53% | +0.15% | +1.16% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.02% | +21.64% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.06% | +0.98% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.21% | +6.84% | |
| 25 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.16% | +1.15% | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +13.12% | |
| 27 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | +2.72% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.69% | EXIT | |
| 29 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +10.09% | |
| 30 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +2.47% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +3.62% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.11% | -1.63% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.02% | -10.48% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | +7.82% | |
| 35 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 36 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +10.44% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +26.84% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.17% | +3.66% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.07% | +3.22% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.04% | +3.64% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.44% | +0.30% | +130.89% | |
| 42 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +7.55% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +13.86% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.86% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | +0.06% | +14.39% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.14% | +5.90% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | +0.19% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +6.74% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +1.68% | |
| 50 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Genesis Private Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Genesis Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (6.3%)、FBND (5.6%)、IWD (5.2%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMBS
市值: US$671.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FISV
前期市值: US$38.4万
在 Q3 2025 季度中，Genesis Private Wealth, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMBS。 本季清仓仓位包含 FISV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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