13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002070529
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
29 檔
67.9%
Generations Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.1亿，分散于 29 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Generations Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Generations Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, AVUS 等）合计占整体申报市值的 67.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CINF
市值: US$33.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXP
前期市值: US$22.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.60% | +3.71% | +4.25% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.98% | -3.23% | -0.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.76% | +1.23% | +2.99% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.57% | +15.66% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.05% | -0.93% | +1.11% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | -0.43% | +13.36% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.21% | +12.47% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | -0.51% | +3.93% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | -0.68% | -9.55% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.39% | +15.39% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.88% | +0.42% | -0.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.92% | -0.69% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +18.48% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | +12.92% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | -0.55% | +97.62% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.01% | -10.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.11% | +3.62% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -10.59% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -3.60% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | -0.85% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.21% | +94.57% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.36% | -2.09% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | -1.20% | |
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.08% | +7.71% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.07% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Generations Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Generations Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (26.6%)、DFAX (20.0%)、AVUS (10.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 26.6% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Generations Wealth, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CINF。 本季清仓仓位包含 AXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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