13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002025905
申报总市值
US$26.9亿
US$26.9亿
90 檔
29.3%
截至 Q2 2026 季度末，Generate Investment Management Ltd 的美股持仓估值约为 US$26.9亿，全数申报仓位共有 90 档。
在 Q2 2026，Generate Investment Management Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 63 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Generate Investment Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AMZN, MSFT 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.82% | +2.51% | -31.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.93% | +1.40% | -12.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.49% | +2.63% | -15.63% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.17% | -0.61% | -1.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.01% | -1.93% | +2.78% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | +0.95% | -13.90% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.91% | +1.03% | -23.17% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.21% | -19.18% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.92% | -68.04% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.76% | -0.86% | +130.24% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.60% | -0.14% | +93.61% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.86% | -1.86% | EXIT | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.64% | -0.13% | — | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.95% | -39.26% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | +0.11% | +10.60% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.23% | -1.17% | -62.33% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.05% | -1.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.24% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.09% | +1.39% | +26.59% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.12% | +273.78% | |
| 23 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 1.00% | -0.04% | +6.67% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.87% | +41.25% | |
| 25 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.45% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | +1.20% | -47.10% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.18% | +4828.17% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.39% | -53.45% | |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.81% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.77% | -0.31% | +8.94% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.71% | +226.92% | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.33% | — | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 39 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 40 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.43% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.57% | +2548.03% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +2369.46% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.43% | +368.62% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.25% | +72.67% | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.57% | +0.55% | — | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +1.75% | — | |
| 47 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 48 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | -50.00% | |
| 49 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.54% | -0.05% | -6.66% | |
| 50 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.54% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Generate Investment Management Ltd 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$26.9亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Generate Investment Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (7.8%)、AMZN (6.9%)、MSFT (6.5%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TDG
市值: US$3996.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BP
前期市值: US$2646.8万
在 Q2 2026 季度中，Generate Investment Management Ltd 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TDG。 本季清仓仓位包含 BP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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