13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$37.0亿
US$37.0亿
73 檔
61.4%
截至 Q1 2026 季度末，Fund Evaluation Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$37.0亿，全数申报仓位共有 73 档。
在 Q1 2026，Fund Evaluation Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Fund Evaluation Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, GOVT, SCHG 等）合计占整体申报市值的 61.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.16% | -4.70% | +4.70% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 12.67% | -1.34% | +6.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.56% | +3.82% | +13.11% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.31% | -0.63% | -2.30% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.71% | +14.10% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.61% | -3.38% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +1.06% | -0.06% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.04% | +5817.99% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.56% | +7.70% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.11% | -3.54% | |
| 12 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.21% | — | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | +0.28% | +9.12% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.10% | +2.38% | |
| 15 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.06% | -5.08% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | — | +7.37% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 22 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.45% | +0.24% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1913.99% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.19% | — | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -5.59% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -13.60% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -3.71% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -45.24% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.28% | — | +11.11% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +1138.50% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.48% | — | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -1.29% | |
| 36 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +129.02% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -34.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +5.02% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +21.39% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.22% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -6.76% | |
| 46 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +58.42% | |
| 47 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$37.0亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (34.2%)、GOVT (12.7%)、SCHG (9.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 34.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOTE
市值: US$3298.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NULV
前期市值: US$925.9万
在 Q1 2026 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOTE。 本季清仓仓位包含 NULV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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