13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
41 檔
55.0%
Q4 2025 季度申报显示，Freestate Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 41 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Freestate Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Freestate Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, VOO, SCHF 等）合计占整体申报市值的 55.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 15.77% | -0.39% | -0.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.30% | +1.12% | -8.00% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.92% | +0.44% | -0.74% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.80% | -0.59% | +4.63% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 9.09% | -0.44% | +4.24% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 7.82% | -0.47% | +1.64% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.25% | +0.27% | +0.65% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.12% | +75.69% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.53% | -0.28% | -4.24% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.97% | +0.21% | +0.49% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.09% | +9.71% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | +22.78% | |
| 13 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +15.23% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.08% | -1.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.06% | +3.83% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -0.34% | |
| 17 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | +0.07% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +12.36% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.60% | +0.50% | -10.81% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +24.76% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 23 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +30.98% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.06% | +0.04% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.02% | -4.43% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +0.40% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | -2.10% | |
| 28 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +30.99% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.12% | +1.20% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.31% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.08% | +0.80% | |
| 32 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.03% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.22% | +0.02% | +0.35% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.19% | EXIT | |
| 35 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.43% | |
| 36 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | +2.13% | |
| 39 | ECC | Eagle Point Credit Co | 股票-其他 | 0.06% | — | +7.07% | |
| 40 | ✓ | Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm | 股票-其他 | 0.05% | — | +5.86% | |
| 41 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 股票-其他 | 0.05% | — | +6.37% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Freestate Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Freestate Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (15.8%)、VOO (12.3%)、SCHF (11.9%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NVDA
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTIP
前期市值: US$32.9万
在 Q4 2025 季度中，Freestate Advisors LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NVDA。 本季清仓仓位包含 VTIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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