13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
44 檔
57.1%
Foundation Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.7亿，分散于 44 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Foundation Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Foundation Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IJJ 等）合计占整体申报市值的 57.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 25.98% | -1.22% | +0.36% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 25.84% | +1.57% | +0.53% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.78% | +0.19% | +11.89% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.74% | -0.11% | -0.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.84% | +0.27% | -1.80% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.44% | -2.71% | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.52% | -0.38% | +28.41% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.50% | -0.33% | -0.86% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.14% | -5.86% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.30% | -0.02% | -2.86% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.22% | +1.51% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.99% | -0.17% | +0.03% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.91% | +0.33% | +42.21% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.14% | -0.23% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | +8.00% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | +5.31% | |
| 17 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.35% | -1.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.15% | -3.40% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | +0.25% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | +0.40% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | -15.46% | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.58% | -0.20% | +0.26% | |
| 23 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | +0.07% | -21.24% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +18.75% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.10% | -21.60% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +7.60% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | -14.18% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -4.24% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.04% | +0.14% | |
| 31 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.25% | — | +23.79% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +0.24% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.07% | -35.55% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -21.31% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.12% | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -30.00% | |
| 42 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -5.88% | |
| 44 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (26.0%)、IVW (25.8%)、IJJ (4.8%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 26.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBDX
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABBV
前期市值: US$20.8万
在 Q1 2026 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBDX。 本季清仓仓位包含 ABBV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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