13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
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43.4%
Foundation Wealth Management, LLC\PA 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.0亿，分散于 105 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Foundation Wealth Management, LLC\PA 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 41 个既有持股进行加仓（合计增持 56 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Foundation Wealth Management, LLC\PA 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VCIT, VCSH 等）合计占整体申报市值的 43.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.71% | +3.20% | +6.53% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.41% | +1.25% | +5.22% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.91% | +1.98% | +10.04% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.88% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.38% | -0.31% | +19.04% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.26% | -5.26% | EXIT | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.64% | +1.08% | +6.63% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.01% | +1.26% | +11.46% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.67% | +0.39% | -0.60% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.60% | +0.81% | +5.56% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.30% | +14.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | -1.88% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.95% | +0.45% | +8.91% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.90% | +0.72% | +8.64% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | +279.63% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | -0.96% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | -1.09% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | +0.14% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.09% | -0.85% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.29% | -2.67% | |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.07% | +0.13% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.89% | -0.04% | -4.48% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.10% | +0.03% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.11% | +0.75% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | -0.39% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | -2.09% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -9.60% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +46.36% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -7.94% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -22.84% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.09% | -11.14% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -0.70% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -2.49% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +0.20% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.00% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.67% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +9.66% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | +38.15% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.14% | +97.38% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.04% | +1.67% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | -1.30% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | -0.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Foundation Wealth Management, LLC\PA 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Foundation Wealth Management, LLC\PA 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (12.7%)、VCIT (9.4%)、VCSH (5.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
V
市值: US$175.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAU
前期市值: US$24.8万
在 Q2 2026 季度中，Foundation Wealth Management, LLC\PA 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 V。 本季清仓仓位包含 IAU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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