13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
71 檔
36.6%
Q1 2025 季度申报显示，Fortress Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 71 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fortress Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, DUHP, PYLD 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.97% | -0.81% | -13.81% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.47% | -0.37% | -21.72% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.92% | -0.65% | -0.43% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.66% | +14.42% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.72% | +0.70% | -8.56% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.98% | +0.60% | -11.47% | |
| 7 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.84% | -0.76% | -3.52% | |
| 8 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.15% | -9.58% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.40% | -0.40% | -5.12% | |
| 10 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | — | -3.37% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 2.34% | +0.22% | +21.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.30% | -5.10% | |
| 13 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.02% | +0.18% | -1.46% | |
| 14 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 1.96% | +0.21% | -26.59% | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.83% | -0.33% | -0.14% | |
| 16 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.73% | -0.86% | +134.26% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.66% | -0.32% | — | |
| 18 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.46% | — | -24.31% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +959.18% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.28% | +0.66% | — | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.25% | — | +0.18% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | -2.27% | |
| 23 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.22% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.01% | — | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | — | -8.70% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.25% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -50.06% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | -9.71% | |
| 29 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 30 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.48% | -6.94% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +10.86% | |
| 32 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.34% | -0.26% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.78% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -1.93% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -9.41% | |
| 36 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.27% | -81.41% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | — | — | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.29% | — | |
| 39 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.96% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.09% | -1.27% | |
| 41 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.17% | -52.96% | |
| 42 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.15% | — | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -1.59% | |
| 44 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.37% | +0.11% | — | |
| 45 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.34% | — | -26.72% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.86% | |
| 48 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.16% | -37.21% | |
| 49 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.09% | +0.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fortress Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Fortress Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (12.0%)、DUHP (8.5%)、PYLD (7.9%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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