13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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39.7%
Fortress Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 68 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fortress Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, DUHP, PYLD 等）合计占整体申报市值的 39.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 13.28% | -0.81% | +6.58% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.31% | -0.37% | +9.46% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.31% | -0.65% | +17.20% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.19% | +0.70% | +5.74% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.17% | -0.66% | +11.73% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.92% | +0.60% | +11.97% | |
| 7 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.15% | +8.97% | |
| 8 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.49% | -0.76% | — | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.35% | -0.40% | +5.57% | |
| 10 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | — | — | |
| 11 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 2.82% | +0.21% | +19.69% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.75% | -0.27% | -46.88% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.30% | +7.61% | |
| 14 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.89% | — | +0.95% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.87% | +0.18% | +21.39% | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.76% | +0.22% | +23.71% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.68% | -0.33% | -0.13% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | -0.96% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.32% | -0.32% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | -3.00% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.14% | — | +190.25% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | — | -2.04% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +0.13% | |
| 24 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -4.91% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.78% | — | -25.87% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.72% | — | -16.88% | |
| 28 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.48% | +7.85% | |
| 29 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.67% | -0.86% | -6.00% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.21% | |
| 32 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.71% | |
| 33 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.34% | +9.82% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -7.52% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -28.00% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +48.16% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +100.39% | |
| 38 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.73% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.09% | +0.24% | |
| 40 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.43% | — | -27.10% | |
| 41 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.39% | -0.16% | -32.39% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -6.58% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.22% | EXIT | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.33% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 47 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.25% | — | -6.39% | |
| 48 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 0.22% | — | -45.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fortress Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Fortress Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (13.3%)、DUHP (10.3%)、PYLD (7.3%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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