13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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31.1%
Fortress Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 67 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fortress Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, DUHP, SYNTAX ETF TR 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.49% | -0.81% | +4.59% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.70% | -0.37% | +2.48% | |
| 3 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 6.48% | — | -19.51% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.07% | +0.70% | +4.26% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.66% | -0.96% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.08% | -0.27% | +0.15% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.65% | -0.40% | +12.19% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.54% | -0.65% | +10.65% | |
| 9 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | +8.71% | |
| 10 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | +8.75% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | +4.55% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.72% | +0.60% | +4.65% | |
| 13 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.35% | — | +6.21% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.35% | — | +5.43% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.06% | -0.16% | +7.40% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.30% | +4.92% | |
| 17 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 1.95% | — | +9.73% | |
| 18 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 1.60% | — | +7.02% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.53% | -0.33% | +0.32% | |
| 20 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | EXIT | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.31% | -0.32% | — | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.22% | — | -31.95% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | -0.19% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -0.56% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.14% | — | -26.77% | |
| 26 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -21.94% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | +35.57% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | — | +3.89% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | — | — | ||
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.85% | -0.86% | -0.11% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -34.09% | |
| 33 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.67% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -38.14% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -29.05% | |
| 36 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.48% | +2.98% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -15.94% | |
| 38 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +17.80% | |
| 39 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.34% | — | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -33.21% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.09% | +11.50% | |
| 42 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -5.81% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | — | -15.81% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.99% | |
| 46 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 47 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.28% | — | -21.89% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.68% | |
| 49 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.23% | — | +0.95% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.09% | +0.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fortress Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 67 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Fortress Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (10.5%)、DUHP (7.7%)、SYNTAX ETF TR (6.5%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Fortress Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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