13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
71 檔
43.9%
截至 Q4 2025 季度末，ForthRight Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 71 档。
ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，ForthRight Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SCHD, IUSV 等）合计占整体申报市值的 43.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.23% | +0.08% | -1.93% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.95% | -0.70% | +0.26% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.86% | -0.47% | +0.11% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.50% | +0.63% | -2.10% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.79% | +0.84% | +1.02% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.43% | -0.38% | +5.29% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 5.56% | -0.48% | -15.26% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.08% | +10.86% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.14% | +14.82% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.17% | +1.55% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.35% | +0.34% | +16.83% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.22% | -6.42% | |
| 13 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +1.26% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.05% | -1.31% | |
| 15 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.54% | -0.24% | +1.22% | |
| 16 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.52% | -0.27% | +0.76% | |
| 17 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.16% | -17.66% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | -2.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -3.14% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -3.36% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.04% | -0.14% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.01% | -13.90% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -33.28% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.02% | -6.35% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +1.44% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | +0.28% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.02% | -0.66% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -0.13% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.03% | -1.46% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.27% | — | -0.05% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | +0.02% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -1.41% | |
| 38 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.04% | |
| 40 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 42 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +12.96% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | +4.24% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | +4.51% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.02% | +5.89% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (14.2%)、SCHD (9.9%)、IUSV (8.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCSH
市值: US$56.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DUK
前期市值: US$20.0万
在 Q4 2025 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCSH。 本季清仓仓位包含 DUK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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