13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
69 檔
43.4%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，ForthRight Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 69 档。
在 Q3 2025，ForthRight Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ForthRight Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SCHD, IUSV 等）合计占整体申报市值的 43.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.32% | +0.08% | +1.37% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.99% | -0.70% | +4.44% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.72% | -0.47% | +2.83% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.60% | +0.63% | -0.65% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.63% | +0.84% | +2.77% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 6.57% | -0.48% | -10.52% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.19% | -0.38% | +3.12% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.08% | +6.76% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.14% | +8.16% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.17% | +3.09% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.22% | +12.63% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.00% | +0.34% | +18.58% | |
| 13 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +1.22% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.05% | — | |
| 15 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | -4.13% | |
| 16 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.46% | -0.24% | -0.99% | |
| 17 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.40% | -0.27% | +0.56% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | -0.05% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.02% | +0.25% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | +6.64% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -20.51% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.01% | -0.22% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -11.19% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.03% | -0.10% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +6.21% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +98.19% | |
| 30 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.02% | +10.69% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.02% | +1.99% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.11% | |
| 35 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +0.18% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | -0.15% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.80% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | -1.63% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -9.51% | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +3.10% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +12.58% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | -7.66% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +8.94% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | +4.57% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +41.69% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.11% | — | -3.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (14.3%)、SCHD (10.0%)、IUSV (8.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JIRE
市值: US$688.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSPF
前期市值: US$229.8万
在 Q3 2025 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIRE。 本季清仓仓位包含 RSPF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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