13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001841633
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
65 檔
39.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，ForthRight Wealth Management, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 65 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，ForthRight Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ForthRight Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NOBL, SCHD 等）合计占整体申报市值的 39.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.15% | +0.08% | +1.62% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 11.69% | -0.48% | +0.96% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.91% | -0.70% | +2.75% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.83% | -0.47% | +1.56% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.43% | +0.63% | +0.80% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.02% | -0.38% | +2.54% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.84% | +2.15% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.08% | +2.34% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.17% | +3.90% | |
| 10 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.16% | +3.92% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.22% | +0.34% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.14% | +1.17% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.05% | -0.53% | |
| 14 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +0.45% | |
| 15 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.32% | -0.27% | +0.17% | |
| 16 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.18% | -0.24% | +0.47% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | +0.02% | — | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | -0.08% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -8.31% | |
| 20 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | -1.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -2.15% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.01% | -4.17% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +0.88% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -9.48% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.04% | +0.27% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -2.43% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 28 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.03% | -0.23% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.35% | — | -0.37% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.02% | +0.43% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -0.70% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.85% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.02% | -2.84% | |
| 36 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | +0.02% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -8.83% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +3.87% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | -13.00% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.14% | — | -5.10% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 46 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | -2.41% | |
| 50 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (13.2%)、NOBL (11.7%)、SCHD (9.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$3931.4万
在 Q1 2025 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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