13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
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38.3%
ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，ForthRight Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，ForthRight Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NOBL, IUSV 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.55% | +0.08% | +0.44% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 12.81% | -0.48% | -0.52% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 10.55% | -0.47% | -1.32% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.54% | +0.63% | -0.94% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.21% | -0.70% | +4.22% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.84% | +1.87% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.40% | -0.38% | +7.75% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.17% | +2.22% | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.08% | +10.81% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | +2.02% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.35% | -0.05% | -6.85% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.14% | -3.01% | |
| 13 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | -2.58% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.05% | -0.24% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | +389.39% | |
| 16 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.34% | -0.27% | -4.57% | |
| 17 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.17% | -0.24% | -3.91% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -0.23% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -1.52% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.01% | -1.00% | |
| 21 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | -4.86% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | +0.02% | -4.05% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 24 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | +20.96% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.26% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +0.13% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.51% | — | -1.45% | |
| 29 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 30 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | EXIT | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.03% | +9.76% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -3.40% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -8.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 36 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | — | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | +0.02% | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.05% | NEW | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.14% | — | -14.94% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 45 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +200.05% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 49 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -4.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (13.6%)、NOBL (12.8%)、IUSV (10.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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