13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002053294
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
58 檔
60.9%
截至 Q1 2026 季度末，FORM Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$9.1亿，全数申报仓位共有 58 档。
在 Q1 2026，FORM Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FORM Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DYNF, IEFA 等）合计占整体申报市值的 60.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.78% | +4.40% | +4.87% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 15.46% | +0.60% | +3.31% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.19% | -2.23% | -4.43% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.54% | -1.04% | +48.20% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.89% | +3.20% | -34.93% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.88% | -1.65% | +21.03% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.28% | +1.99% | +2.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.68% | -13.19% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.47% | -3.13% | — | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.16% | +0.14% | -0.34% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.49% | -0.78% | +67.15% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.79% | +0.81% | -27.95% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.47% | -1.02% | -58.51% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.02% | +0.33% | -8.38% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.74% | +3.61% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.45% | -32.92% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | -0.68% | +9.44% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -2.03% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | -3.78% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.05% | -4.50% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.19% | +0.05% | -5.06% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -2.23% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -5.57% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | +0.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.04% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.06% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -1.23% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | -50.47% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | -0.01% | |
| 32 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | +0.09% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -11.74% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | -2.20% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -14.43% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | +87.60% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 40 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.25% | |
| 41 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.29% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | -4.90% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | -1.09% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | -1.20% | |
| 46 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.04% | — | -9.64% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | -0.01% | +0.18% | |
| 48 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.03% | — | +1.10% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | -2.85% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.03% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FORM Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，FORM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.8%)、DYNF (15.5%)、IEFA (14.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TFLO
市值: US$2964.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEG
前期市值: US$28.6万
在 Q1 2026 季度中，FORM Wealth Advisors, LLC 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TFLO。 本季清仓仓位包含 PEG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。