13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
62 檔
51.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，FORM Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$9.1亿，整体持股档数为 62 档。
在 Q1 2025 期间，FORM Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，FORM Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, AGG 等）合计占整体申报市值的 51.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.10% | +4.40% | — | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.45% | -2.23% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.49% | +3.20% | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.28% | +0.60% | — | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.58% | -1.65% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.68% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.52% | +1.99% | — | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.79% | -1.04% | — | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.03% | -1.02% | — | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.94% | -0.07% | — | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.72% | +0.81% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.66% | +0.14% | — | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.74% | — | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.96% | +0.33% | — | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.45% | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.78% | — | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 27 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.04% | — | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 37 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 41 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 0.05% | — | — | |
| 42 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 45 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.04% | — | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 48 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.04% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FORM Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，FORM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.1%)、IEFA (16.4%)、AGG (12.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，FORM Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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