13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002130067
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
166 檔
24.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Flatrock Wealth Partners LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 166 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Flatrock Wealth Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 101 个既有持股进行加仓（合计增持 122 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Flatrock Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, SPY, FNDF 等）合计占整体申报市值的 24.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.65% | -0.13% | +0.43% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.36% | +0.09% | +3.23% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.12% | +20.75% | |
| 4 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.34% | +9.42% | |
| 5 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 4.61% | -1.95% | +27.98% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.11% | +11.36% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.99% | -0.18% | +50.97% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.33% | -0.14% | +3.59% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.08% | +27.12% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.32% | -0.13% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.75% | +0.08% | |
| 12 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.13% | -7.85% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.77% | -0.62% | +33.64% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | +1.53% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | +1.52% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +2.73% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.18% | +11.09% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.35% | -3.15% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.04% | +9.86% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.11% | +0.31% | +3.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.15% | -3.19% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.12% | +1.04% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.17% | +0.34% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +38.49% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.09% | +1.58% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.18% | +5.27% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | +0.18% | +7.31% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.27% | +2.10% | |
| 30 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.83% | +0.09% | +1.42% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.10% | +0.06% | |
| 32 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | +10.60% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +19.29% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +1.15% | +1.90% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.04% | -1.46% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.08% | +10.25% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +16.15% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | +2.13% | |
| 41 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +16.68% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | +9.74% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.06% | +0.77% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +0.26% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +0.28% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.04% | +6.18% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.07% | +61.18% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.07% | -0.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Flatrock Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Flatrock Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.7%)、SPY (6.4%)、FNDF (5.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILS
市值: US$45.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACN
前期市值: US$40.4万
在 Q1 2026 季度中，Flatrock Wealth Partners LLC 共进行了 179 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 101 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILS。 本季清仓仓位包含 ACN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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