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First International Bank of Israel Ltd. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
First International Bank of Israel Ltd.CIK: 0002081196
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
First International Bank of Israel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.94
- 持仓稳定性
- 22.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.03
First International Bank of Israel Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBDS
加仓 GOOGL
+1106.1% US$727.7万
新建仓 AVGO
减仓 AMZN
-95.0% -US$524.6万
清仓 V
清仓 XLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.20% | -0.03% | — | |
| 2 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 8.44% | -0.06% | — | |
| 3 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 5.79% | -0.09% | — | |
| 4 | QCJA | Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan | ETF-其他 | 5.73% | +0.03% | — | |
| 5 | DLFE | Ft Vest US Equity Db Etf-feb | ETF-其他 | 5.63% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.57% | +0.15% | -1.91% | |
| 7 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 3.55% | -0.03% | — | |
| 8 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.88% | -0.06% | — | |
| 9 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.85% | +0.03% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.79% | +0.39% | -1.47% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.22% | — | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.77% | -0.22% | — | |
| 13 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.74% | -0.22% | — | |
| 14 | DLNV | Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov | ETF-其他 | 2.64% | — | — | |
| 15 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.52% | -0.01% | — | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.49% | -0.21% | — | |
| 17 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.13% | +1.98% | +1106.14% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.09% | +6.14% | |
| 21 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | — | |
| 22 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | — | |
| 23 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.29% | +13.40% | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +1.74% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.18% | -35.04% | |
| 26 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | +0.13% | +10.54% | |
| 27 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.07% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.07% | +2.13% | |
| 29 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 30 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.29% | +46.67% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.16% | +3.78% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.09% | +6.80% | |
| 33 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -0.15% | |
| 35 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.56% | +0.09% | +177.86% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | — | +8.92% | |
| 37 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 40 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -18.83% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | +6.70% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.01% | +6.80% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.06% | +3.73% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.07% | +15.13% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -2.15% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.08% | +9.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +7%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +12%
- 最差12个月
- +12%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +1.23
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
First International Bank of Israel Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB).
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申报历史
FAQ
First International Bank of Israel Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First International Bank of Israel Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
First International Bank of Israel Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First International Bank of Israel Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC) — US$4107.8万 (11.2%)
2. Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN) — US$3095.6万 (8.4%)
3. Ft Vest US Equity Moderate B (GMAR) — US$2123.5万 (5.8%)
4. Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan (QCJA) — US$2102.9万 (5.7%)
5. Ft Vest US Equity Db Etf-feb (DLFE) — US$2065.6万 (5.6%)
First International Bank of Israel Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First International Bank of Israel Ltd. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB)
First International Bank of Israel Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First International Bank of Israel Ltd. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 33.4%
• Information Technology: 26.7%
• Consumer Discretionary: 20.8%
• Consumer Staples: 17.9%
• Financials: 0.6%
• Industrials: 0.6%
投资风格解析
First International Bank of Israel Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 12.0%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GDEC（+US$3173.7万，现达 US$4107.8万），同时减持 AMZN（-US$556.3万，仍持有 US$32.1万）。
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