13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
92 檔
27.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Financial Strategies Group, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$6.3亿，整体持股档数为 92 档。
在 Q1 2025，Financial Strategies Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Financial Strategies Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, SPAB, IQLT 等）合计占整体申报市值的 27.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 11.42% | +0.01% | -0.55% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 9.74% | +0.09% | +0.55% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.56% | -0.04% | +1.27% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.03% | — | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.06% | -2.73% | +0.88% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.16% | -1.20% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.09% | +1.11% | |
| 8 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.72% | +0.01% | -0.65% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.11% | -0.06% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | +0.09% | +0.63% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.43% | +0.01% | -6.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.19% | -0.44% | +13.35% | |
| 13 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.01% | +13.44% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.23% | +8.04% | |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.83% | +0.15% | -5.08% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.76% | +0.09% | +7.64% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.12% | +6.78% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | +0.13% | -3.08% | |
| 19 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +0.51% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.56% | +0.08% | +2.32% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | +0.03% | +11.46% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.11% | +14.03% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.14% | +42.02% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.04% | -36.39% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +0.79% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.04% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.02% | -9.02% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.82% | -0.39% | +1.41% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -11.12% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +27.72% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +8.44% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +9.69% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.66% | +0.43% | +57.24% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.11% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +6.98% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +4.54% | |
| 37 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.45% | -0.50% | EXIT | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.44% | — | +9.50% | |
| 39 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.39% | — | -4.76% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +7.68% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 42 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.27% | -0.16% | — | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.23% | — | +53.32% | |
| 44 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.99% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +9.05% | |
| 46 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.22% | — | +38.16% | |
| 47 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.79% | |
| 48 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | +92.75% | |
| 49 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | +18.21% | |
| 50 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -9.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 92 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (11.4%)、SPAB (9.7%)、IQLT (9.6%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPTM
市值: US$4829.5万
在 Q1 2025 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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