13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
96 檔
27.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Financial Strategies Group, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.3亿。该机构在本季度申报了 96 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Financial Strategies Group, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Strategies Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, SPAB, IQLT 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 12.59% | +0.01% | -1.91% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 9.61% | +0.09% | -0.37% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.95% | -0.04% | +3.35% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.02% | -2.73% | -0.26% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.09% | -0.87% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.16% | -0.70% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.11% | -1.18% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.10% | — | +1.29% | |
| 9 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.88% | +0.01% | -0.66% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.23% | -3.65% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.44% | +3.32% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.24% | +0.01% | +3.20% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.17% | +0.09% | +3.98% | |
| 14 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.08% | — | +1.25% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.12% | +2.77% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.13% | -4.41% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.04% | +8.62% | |
| 18 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.01% | +17.30% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.65% | +0.08% | -11.62% | |
| 20 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.62% | +0.15% | +3.80% | |
| 21 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +0.71% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.50% | +0.09% | +4.74% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | -0.44% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.11% | +7.09% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.36% | +0.03% | +5.90% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.02% | +8.00% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.14% | -5.14% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +11.58% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.80% | -0.39% | +2.24% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -1.92% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.52% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +19.05% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +6.00% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +4.33% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +3.64% | |
| 36 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.47% | -0.50% | EXIT | |
| 37 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.42% | — | +33.01% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.43% | +18.80% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.47% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +4.02% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +2.64% | |
| 42 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | — | |
| 43 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.21% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +2.95% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.28% | |
| 46 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.18% | — | +3.32% | |
| 47 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.17% | — | +25.96% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.17% | — | -3.51% | |
| 49 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +19.22% | |
| 50 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +13.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (12.6%)、SPAB (9.6%)、IQLT (8.9%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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