13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001774343
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
80 檔
24.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Financial Strategies Group, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.3亿。该机构在本季度申报了 80 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Financial Strategies Group, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Strategies Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, IQLT, SPAB 等）合计占整体申报市值的 24.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 13.33% | +0.01% | -12.15% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 10.13% | -0.04% | -4.51% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.09% | +41.97% | |
| 4 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 5.88% | — | +1.97% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.63% | -2.73% | -1.16% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.09% | -7.55% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.16% | -7.87% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.11% | -1.52% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.32% | — | +4.30% | |
| 10 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 3.02% | +0.01% | — | |
| 11 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 2.30% | — | +5.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.23% | +10.97% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.12% | +33.07% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.44% | +22.83% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | +0.09% | +20.81% | |
| 16 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +0.64% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | -4.34% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.04% | +19.93% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | +0.13% | +16.57% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | +13.51% | |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.46% | +0.08% | +14.00% | |
| 22 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.01% | +12.77% | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.15% | +18.38% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | +0.03% | +12.43% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.11% | +16.24% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | +20.47% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.02% | +21.26% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.14% | +26.79% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.39% | -4.50% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +350.51% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -2.47% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -10.62% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +53.52% | |
| 34 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.54% | -0.50% | EXIT | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.84% | |
| 36 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.64% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +10.21% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +47.38% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.78% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +16.33% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +9.18% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.25% | +0.43% | +47.11% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +2.80% | |
| 45 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.87% | |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +75.43% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 48 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.47% | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Strategies Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Financial Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (13.3%)、IQLT (10.1%)、SPAB (6.2%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Financial Strategies Group, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。