13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
46 檔
37.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Financial Life Advisors 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 46 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Financial Life Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Life Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, SCHZ 等）合计占整体申报市值的 37.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.99% | +0.47% | +3.87% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.30% | +0.24% | +1.01% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.05% | +112.85% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.34% | +0.57% | +3.29% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.48% | +2.65% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.04% | +0.07% | +6.81% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.24% | +0.39% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.19% | -2.04% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 4.04% | -0.13% | EXIT | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.75% | -0.01% | +6.22% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.02% | +3.94% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.13% | -0.13% | -0.18% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.07% | +0.01% | +0.46% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.15% | -0.75% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.59% | — | +4.72% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | -0.86% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.05% | -0.18% | +2.12% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.13% | +1.10% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +3.40% | |
| 20 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +7.02% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | EXIT | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.68% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -16.92% | |
| 24 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.23% | EXIT | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +299.86% | |
| 26 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | +0.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.12% | -2.54% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.57% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | -2.66% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -4.84% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +11.33% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +200.00% | |
| 37 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -4.30% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.09% | -0.01% | -23.64% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +12.05% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.96% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -11.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Life Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Financial Life Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (15.0%)、IVE (11.3%)、SCHZ (10.4%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 15.0% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Financial Life Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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