13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
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33.0%
Q1 2024 季度申报显示，Financial Life Advisors 披露的美股组合总市值为 US$3.5亿，涵盖 60 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Financial Life Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Life Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, SCHZ 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.99% | +0.47% | -3.28% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.75% | +0.24% | -1.05% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 9.67% | -0.05% | +5.33% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.38% | +0.57% | +6.45% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.48% | +10.05% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.24% | -1.30% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 4.05% | -0.13% | EXIT | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.19% | -0.97% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.02% | -4.76% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +13.31% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.26% | — | -5.41% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.77% | -0.13% | +4.00% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.07% | -2.73% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.72% | +0.01% | +11.05% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.35% | -0.18% | -4.00% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.15% | +11.65% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.19% | -0.01% | -4.60% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.13% | -1.11% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.76% | — | -41.85% | |
| 20 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +20.72% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.70% | |
| 22 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -20.48% | |
| 23 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.23% | EXIT | |
| 24 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.53% | — | -41.60% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.41% | — | -43.16% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.37% | — | -50.16% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.12% | +27.54% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.06% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -50.47% | |
| 30 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -8.48% | |
| 31 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.27% | — | -62.62% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | +3.88% | |
| 34 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | -68.35% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -18.32% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.81% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -8.60% | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -64.92% | |
| 39 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | — | -51.45% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | -5.44% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -45.65% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.15% | -0.01% | -14.82% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 45 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.14% | — | -18.72% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Life Advisors 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Financial Life Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (14.0%)、IVE (11.8%)、SCHZ (9.7%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Life Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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