13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001624510
申报总市值
US$9.0亿
US$9.0亿
37 檔
35.0%
在 Q2 2025 申报期间，Financial Consulate, Inc（CIK: 0001624510）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.0亿，共持有 37 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Financial Consulate, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Financial Consulate, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, DUHP, MFDX 等）合计占整体申报市值的 35.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.69% | +0.66% | +14.21% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 13.16% | +0.46% | +109.50% | |
| 3 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 11.55% | -0.47% | -12.09% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.21% | -1.91% | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.14% | -13.08% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.00% | +0.22% | +12.13% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.85% | -0.02% | — | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.65% | -0.26% | +4.52% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.07% | +2.62% | |
| 10 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.86% | -0.13% | +8.02% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.59% | +0.12% | -1.06% | |
| 12 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +4.20% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.01% | — | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +1.37% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -52.65% | |
| 16 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.01% | +0.07% | |
| 18 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.56% | -0.38% | +4.46% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -3.74% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | -3.42% | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.83% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.06% | |
| 23 | HH20 | 180 Degree Capital CORP | 股票-其他 | 0.29% | — | -1.95% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 29 | PMT 5.5 03-15-26债券 | Pennymac CORP | 债券 | 0.19% | — | — | |
| 30 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -13.25% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -13.61% | |
| 34 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -10.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Consulate, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.0亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Financial Consulate, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (22.7%)、DUHP (13.2%)、MFDX (11.6%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 22.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIHP
市值: US$2455.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DOCN 0 12-01-26
前期市值: US$80.6万
在 Q2 2025 季度中，Financial Consulate, Inc 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIHP。 本季清仓仓位包含 DOCN 0 12-01-26。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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