13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9.0亿
US$9.0亿
35 檔
25.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Financial Consulate, Inc 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$9.0亿。该机构在本季度申报了 35 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Financial Consulate, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Consulate, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHF, FNDB 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 21.93% | +0.66% | +0.47% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.84% | +0.21% | +1.60% | |
| 3 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 10.56% | +0.14% | +0.47% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.43% | +0.46% | +0.30% | |
| 5 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 9.24% | -0.47% | +2.92% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.07% | +0.35% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.77% | -0.26% | +2.27% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.89% | +0.12% | +0.85% | |
| 9 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 4.29% | -0.13% | +3.61% | |
| 10 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.48% | +0.03% | +2.64% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | +2.13% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.66% | — | +0.13% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.01% | -2.04% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -6.26% | |
| 15 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.68% | -0.38% | -0.85% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.73% | |
| 17 | HH20 | 180 Degree Capital CORP | 股票-其他 | 0.50% | — | -0.88% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.05% | +39.89% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | +11.21% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -2.20% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -2.50% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -7.32% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.20% | — | -6.77% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +12.94% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -7.08% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.07% | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.95% | |
| 30 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +7.51% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 34 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 35 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Consulate, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.0亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Financial Consulate, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (21.9%)、SCHF (14.8%)、FNDB (10.6%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 21.9% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Financial Consulate, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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