13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
79 檔
48.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Financial Alternatives, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 79 档。
在 Q1 2026，Financial Alternatives, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Financial Alternatives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, VWOB 等）合计占整体申报市值的 48.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.45% | +0.80% | +30.05% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.43% | -0.43% | +66.59% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 8.62% | -0.26% | +10.15% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.83% | +0.47% | +29.09% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.07% | -0.46% | +3.06% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.05% | +4.07% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.23% | -0.68% | +0.08% | |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.68% | -0.18% | -7.62% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | +5.30% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | -59.03% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.15% | +0.74% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | -0.09% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.16% | -6.34% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.49% | -0.12% | -6.71% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | -0.22% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 18 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.13% | +21.96% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | -3.23% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -4.44% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.22% | -1.36% | |
| 22 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 0.83% | -0.10% | -0.44% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | +1.83% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.07% | -8.26% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.39% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.29% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.06% | -0.27% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.32% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -7.67% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.94% | |
| 44 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -7.05% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +8.68% | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +3.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Alternatives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.4%)、DFAI (17.4%)、VWOB (8.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
GSBD
前期市值: US$43.6万
在 Q1 2026 季度中，Financial Alternatives, Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 8 个仓位。 本季清仓仓位包含 GSBD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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