13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001862427
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
137 檔
31.1%
在 Q1 2025 申报期间，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC（CIK: 0001862427）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 137 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 137 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 137 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, IJR 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.65% | -14.35% | -2.81% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.83% | -11.90% | -4.43% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.17% | -11.36% | -7.44% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.15% | -4.81% | -3.73% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.04% | -4.01% | +0.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | -3.13% | -3.72% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.28% | -3.58% | +28.27% | |
| 8 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 2.78% | — | -0.01% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.93% | -2.14% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | -2.01% | -0.51% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.27% | -0.77% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.55% | -1.09% | -13.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.63% | -5.46% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.96% | -6.40% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | -2.36% | -5.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -1.44% | -5.39% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.34% | EXIT | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.54% | +2.43% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.36% | +5.47% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.74% | +1.19% | -63.48% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.53% | -2.37% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | -64.82% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.87% | NEW | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.29% | +7.22% | |
| 25 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.37% | EXIT | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.49% | -5.75% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.73% | -26.38% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.19% | -3.98% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | -1.63% | -24.18% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.39% | -4.82% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.22% | -22.36% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.24% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | -0.20% | -4.79% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.35% | +0.92% | -28.69% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.26% | +71.55% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.27% | +8.07% | |
| 37 | GNSS | Genasys Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 38 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.27% | — | +0.09% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -3.18% | |
| 40 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.26% | -0.16% | -0.18% | |
| 41 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.25% | +10.84% | -28.59% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.16% | +0.70% | |
| 44 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.06% | +14.18% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | -3.86% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.20% | -0.19% | +31.45% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.11% | -13.01% | |
| 50 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.7%)、VEA (13.8%)、IJR (12.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$3855.0万
在 Q1 2025 季度中，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 共进行了 137 项持仓异动，包含新建仓 137 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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