13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
86 檔
30.7%
截至 Q1 2024 季度末，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.2亿，全数申报仓位共有 86 档。
在 Q1 2024 期间，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, IJR 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.32% | -14.35% | -4.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.32% | -11.90% | +6.03% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 14.76% | -11.36% | +3.11% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.07% | -4.81% | -5.78% | |
| 5 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 5.53% | — | -2.10% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.97% | -4.01% | -0.80% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.47% | -3.13% | +9.58% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.93% | -10.57% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.79% | -3.58% | +12.68% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.42% | -1.27% | -5.38% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.24% | -2.01% | +5.42% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.63% | +11.58% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.96% | -18.89% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -1.44% | +22.48% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.09% | -17.65% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -2.36% | +21.63% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.87% | NEW | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.34% | EXIT | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.54% | +10.23% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.36% | +8.70% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.53% | -2.55% | |
| 22 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.37% | EXIT | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.39% | +20.23% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.19% | +2.38% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.29% | -0.55% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.42% | +10.84% | -35.31% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.24% | -0.21% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -1.63% | +38.31% | |
| 29 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | -6.85% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.49% | -4.06% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.73% | +18.49% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.34% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.22% | -3.92% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.27% | +13.18% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.28% | +8.52% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | -84.45% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.04% | +4.51% | |
| 39 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.21% | -0.16% | +0.52% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.11% | +1.39% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | -2.33% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | +232.36% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.20% | +26.45% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.27% | NEW | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.06% | +5.56% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.26% | -16.23% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | -0.11% | +8.54% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | +0.14% | NEW | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.07% | +21.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.3%)、VEA (15.3%)、IJR (14.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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