13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016217
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
109 檔
35.8%
Q2 2026 季度申报显示，Family Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 109 个不同之权益投资仓位。
Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 38 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 39 档标的。
在资产配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, LPLA, VGIT 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SNOW
市值: US$36.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMZN
前期市值: US$36.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.77% | +0.56% | +2.20% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 5.97% | -0.31% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.90% | +0.18% | +4.81% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.44% | +0.03% | +4.84% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.34% | +5.44% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.18% | -0.14% | +5.51% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.96% | +0.06% | +7.02% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.89% | +0.14% | +3.57% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.17% | -0.44% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.01% | -0.40% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.18% | +0.12% | +4.26% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.23% | -0.97% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.44% | +0.08% | +3.99% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.10% | +11.86% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.01% | -0.56% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -0.40% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -1.08% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -2.00% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +14.00% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.59% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -0.79% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -1.94% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 26 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.06% | +13.14% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.23% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.03% | -0.22% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -1.93% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +6.26% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.02% | -0.26% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.93% | |
| 33 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.02% | -0.98% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.11% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +13.49% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.75% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | +17.57% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.25% | |
| 40 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +11.32% | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +9.50% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.20% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.10% | -37.59% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | +13.64% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | +5.57% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.47% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 股票-房地产 | 0.26% | — | +6.30% | |
| 50 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.26% | +0.02% | +1.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (15.8%)、LPLA (6.0%)、VGIT (5.9%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共进行了 113 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SNOW。 本季清仓仓位包含 AMZN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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