13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016217
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
105 檔
33.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Family Wealth Partners, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 105 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Family Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 53 个既有持股进行加仓（合计增持 74 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, LPLA, VGIT 等）合计占整体申报市值的 33.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FTI
市值: US$36.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPMO
前期市值: US$37.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 14.88% | +0.89% | +15.75% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 7.35% | -1.38% | -29.88% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.33% | -0.43% | +14.73% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.09% | +8.21% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.00% | +0.44% | +12.26% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.92% | -0.03% | +14.06% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.90% | +0.28% | +14.55% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.88% | +0.08% | +15.46% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.76% | +0.35% | +17.02% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.01% | -1.89% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.41% | -0.23% | +14.53% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.11% | -0.50% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.60% | -0.16% | +13.72% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.08% | -1.02% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.05% | -0.89% | |
| 16 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.28% | +56.87% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.01% | +5.68% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +11.37% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | +1.36% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | -0.87% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | -3.12% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -0.41% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -11.38% | |
| 24 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +50.60% | |
| 25 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | -2.81% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -2.35% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.08% | -6.80% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.01% | +0.41% | |
| 30 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.10% | +52.44% | |
| 31 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.03% | -2.06% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -1.59% | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +25.86% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.07% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +53.35% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +1.62% | |
| 38 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.06% | |
| 39 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +40.07% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | +33.76% | |
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +4.21% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.19% | -0.46% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | +35.08% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 46 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +52.58% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | +11.69% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.24% | +0.02% | +1.77% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.24% | — | +20.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (14.9%)、LPLA (7.3%)、VGIT (6.3%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FTI。 本季清仓仓位包含 SPMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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