13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016217
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
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31.1%
Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.3亿，分散于 51 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Family Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LPLA, ITOT, VGIT 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 16.72% | -1.38% | +3.79% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.01% | +0.89% | +5.52% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.42% | -0.43% | +8.95% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.01% | -1.90% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.09% | +6.97% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.83% | +0.35% | +5.75% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.82% | -0.03% | +7.29% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.79% | +0.08% | +7.86% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.70% | +0.44% | +7.33% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | +0.28% | +8.58% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.32% | -0.23% | +8.18% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.08% | -1.63% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | -2.48% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.64% | -0.16% | +6.85% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | +0.05% | -2.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.01% | -3.22% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -6.25% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -1.74% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | -3.96% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.19% | -0.08% | -3.63% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -1.80% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +10.36% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -1.84% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +0.14% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +2.28% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -1.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.75% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -1.80% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.03% | -1.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.02% | -0.42% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.01% | -2.79% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +4.12% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.28% | |
| 34 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.03% | +32.75% | |
| 35 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +123.83% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.19% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.02% | +0.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +24.98% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.10% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | -0.70% | |
| 42 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 43 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +2.29% | |
| 45 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +5.70% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 47 | EPR | Epr Properties | 股票-房地产 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.09% | — | — | |
| 49 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +99.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LPLA (16.7%)、ITOT (15.0%)、VGIT (6.4%)。其中最大持股仓位 LPLA 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NVDA
市值: US$44.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VBR
前期市值: US$991.7万
在 Q1 2025 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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