13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016217
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
44 檔
27.2%
在 Q3 2024 申报期间，Family Wealth Partners, LLC（CIK: 0002016217）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.3亿，共持有 44 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Family Wealth Partners, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 16 档、减仓 24 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LPLA, ITOT, VGIT 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 17.60% | -1.38% | +0.41% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 13.74% | +0.89% | +1.45% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.58% | -0.43% | -0.63% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.01% | -2.30% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.08% | -1.39% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.48% | +0.35% | +1.98% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.35% | +0.28% | +2.22% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.11% | -1.33% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.09% | +2.89% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.29% | +0.44% | +3.30% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.25% | -0.03% | +2.52% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.18% | +0.08% | +3.33% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.05% | -0.76% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.86% | -0.23% | -0.97% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.01% | -0.49% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | -0.98% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.89% | -0.09% | -10.02% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | -0.36% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -6.18% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.29% | -0.08% | -6.98% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -5.74% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -0.65% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | -0.71% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | +2.32% | |
| 25 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | -0.22% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -0.44% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.60% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.03% | -4.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.02% | +0.08% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.01% | -0.90% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -0.83% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -2.04% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +5.17% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.02% | -0.37% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.52% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | +12.93% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.07% | |
| 39 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.15% | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.89% | |
| 41 | MEGI | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.24% | |
| 43 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 44 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LPLA (17.6%)、ITOT (13.7%)、VGIT (5.6%)。其中最大持股仓位 LPLA 占据整体投资组合约 17.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MEGI
市值: US$23.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGIT
前期市值: US$1057.3万
在 Q3 2024 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MEGI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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