13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002016217
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
41 檔
28.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Family Wealth Partners, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 41 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Family Wealth Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LPLA, ITOT, VGIT 等）合计占整体申报市值的 28.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 21.35% | -1.38% | +0.24% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.99% | +0.89% | +14.10% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.49% | -0.43% | +15.29% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.01% | +9.11% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.08% | +12.74% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.25% | +0.35% | +14.41% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.11% | +9.39% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.28% | +15.66% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.07% | +0.44% | +13.98% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.09% | +13.35% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.98% | -0.03% | +15.01% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.97% | +0.08% | +15.02% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.05% | +4.30% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.89% | -0.23% | +14.50% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.01% | +10.72% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.39% | -0.16% | +11.41% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +3.42% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +0.61% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | +4.37% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.38% | -0.08% | +0.25% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +4.34% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +6.60% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +5.60% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +5.89% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +8.19% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | — | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +7.87% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +1.84% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.03% | +2.11% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.02% | +2.67% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.01% | +9.09% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -4.10% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -3.95% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.28% | -0.02% | -5.31% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -5.18% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | +6.34% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +16.12% | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | -13.84% | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LPLA (21.4%)、ITOT (13.0%)、VGIT (5.5%)。其中最大持股仓位 LPLA 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Family Wealth Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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