13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001839850
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
216 檔
27.0%
截至 Q4 2025 季度末，Falcon Wealth Planning 的美股持仓估值约为 US$15.8亿，全数申报仓位共有 216 档。
在 Q4 2025，Falcon Wealth Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Falcon Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, MGK, AAPL 等）合计占整体申报市值的 27.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 216 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.51% | +1.14% | +3.33% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.80% | +0.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.32% | +0.24% | +0.81% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.01% | +6.59% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.25% | -0.13% | +1.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.18% | +0.73% | +0.37% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.86% | +0.06% | +1.71% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.74% | +0.01% | +7.53% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.70% | -0.02% | +7.80% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.31% | -0.08% | +6.84% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.53% | +0.22% | +4.35% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.15% | +7.00% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.02% | +3.45% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.17% | +2.76% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | +0.38% | |
| 16 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.10% | +6.72% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.00% | +0.30% | +3.29% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.16% | -2.44% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | -1.15% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.48% | +0.12% | +3.74% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.09% | +9.51% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.01% | +72.33% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +15.67% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | -0.61% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +6.95% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.01% | +49.61% | |
| 27 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -2.88% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | -13.44% | |
| 30 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | -3.10% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | +10.83% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | -1.56% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +10.18% | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -17.18% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.43% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | +1.76% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.15% | -11.82% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -3.61% | |
| 40 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -4.06% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | -0.14% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.01% | +0.64% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | -3.36% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -3.18% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.99% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +4.99% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.05% | +0.32% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | -2.40% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | +2.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Falcon Wealth Planning 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 216 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (11.5%)、MGK (7.7%)、AAPL (6.3%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
QCOC
市值: US$84.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQI
前期市值: US$35.2万
在 Q4 2025 季度中，Falcon Wealth Planning 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QCOC。 本季清仓仓位包含 QQQI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。