13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
151 檔
17.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Falcon Wealth Planning 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$15.8亿。该机构在本季度申报了 151 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Falcon Wealth Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Falcon Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, AAPL, MGK 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.62% | +1.14% | +27.01% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.37% | +0.24% | +0.44% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.80% | +8.29% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.01% | +6.18% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.08% | -0.13% | -37.40% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.74% | +0.06% | -6.66% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.67% | -0.08% | +4.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.95% | +0.73% | +5.24% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.79% | +0.22% | — | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.67% | +0.17% | +9.76% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.65% | +0.30% | +10.26% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.15% | -1.45% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.02% | -19.39% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.21% | -0.02% | — | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.85% | +0.01% | — | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.53% | +0.10% | -3.31% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.01% | -60.22% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.16% | +0.12% | -13.05% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.05% | -6.94% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | +8.64% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.16% | -0.93% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.87% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.01% | -57.90% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.01% | +9.38% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +0.21% | |
| 26 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -1.12% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.09% | -4.84% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | -0.76% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.75% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -60.10% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | — | -0.15% | |
| 32 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +12.93% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | +0.41% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +0.27% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | -3.10% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +0.16% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.03% | -0.41% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +4.45% | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.29% | — | -70.61% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | -2.27% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.65% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -1.89% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.01% | -5.97% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | -1.13% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.15% | -0.02% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +13.83% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -0.33% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +2.56% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | -0.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Falcon Wealth Planning 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (8.6%)、AAPL (7.4%)、MGK (6.3%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IHDG
市值: US$3229.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGIT
前期市值: US$23.2万
在 Q3 2024 季度中，Falcon Wealth Planning 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IHDG。 本季清仓仓位包含 VGIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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