13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001839850
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
135 檔
17.5%
Falcon Wealth Planning 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$15.8亿，分散于 135 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Falcon Wealth Planning 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Falcon Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 DFIV, AAPL, AVLV 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.46% | -0.13% | +64.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.34% | +0.24% | -0.35% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.17% | +1.14% | +42.55% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.01% | +147.05% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.80% | +40.61% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.01% | +466.35% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.31% | +0.06% | +7.42% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.87% | -0.08% | +169.92% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.07% | +0.73% | +19.45% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.02% | +2.82% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.46% | +0.17% | -2.46% | |
| 12 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.37% | +0.30% | +6.59% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.15% | +14.16% | |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.74% | +0.10% | +45.51% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.59% | +0.12% | -3.97% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.05% | -14.11% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.16% | -36.05% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | -36.46% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.01% | — | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -42.60% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.98% | — | -22.75% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -21.71% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +14.54% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.09% | +3036.48% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -0.08% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.01% | -1.85% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -4.89% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -10.73% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.41% | — | -2.27% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +6.24% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | -7.96% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +2.85% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | -8.25% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | -2.64% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.15% | -13.39% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.03% | +7.56% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -2.35% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | +0.41% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -11.22% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.27% | +0.01% | -9.43% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | +1.80% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.26% | — | -9.58% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -13.31% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +1.19% | |
| 45 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -5.46% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +3.34% | |
| 47 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | -13.06% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.36% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Falcon Wealth Planning 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Falcon Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIV (8.5%)、AAPL (7.3%)、AVLV (7.2%)。其中最大持股仓位 DFIV 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Falcon Wealth Planning 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。