13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.5亿
US$6.5亿
170 檔
26.7%
截至 Q2 2026 季度末，Factor Wealth Management LTD 的美股持仓估值约为 US$6.5亿，全数申报仓位共有 170 档。
在 Q2 2026，Factor Wealth Management LTD 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 89 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Factor Wealth Management LTD 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, VOO, IJR 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.89% | +0.32% | +31.99% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.04% | +0.22% | +56.04% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.58% | -0.29% | +62.97% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.08% | +0.09% | +13.20% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.85% | +35.73% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.76% | -0.65% | +44.29% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.72% | -3.72% | EXIT | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.48% | -0.34% | +57.26% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.40% | +0.11% | +25.58% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.97% | -0.26% | +48.58% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.82% | -0.12% | -4.85% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.73% | +0.22% | +25.48% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.67% | -0.08% | +37.77% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.44% | -0.09% | +43.48% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.09% | +51.58% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.01% | -14.14% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | -0.27% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.56% | -0.31% | +7.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.63% | +4.53% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.14% | +47.37% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -6.64% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | -0.31% | -0.26% | |
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.01% | -12.42% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +18.33% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 26 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +7.58% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -10.11% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -1.21% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -5.30% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +9.44% | |
| 31 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -13.01% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.74% | +0.13% | -2.22% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +66.06% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -13.27% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.05% | -1.54% | |
| 36 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +27.29% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.23% | |
| 38 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | -3.89% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -25.56% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.02% | -7.32% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | +165.94% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.03% | +1.06% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -15.02% | |
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.03% | -17.03% | |
| 45 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.56% | |
| 46 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -11.68% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -17.38% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -14.85% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +45.83% | |
| 50 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | -46.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factor Wealth Management LTD 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.5亿，共申报了 170 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Factor Wealth Management LTD 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUV (7.9%)、VOO (6.0%)、IJR (4.6%)。其中最大持股仓位 DFUV 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MTUM
市值: US$59.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHP
前期市值: US$75.9万
在 Q2 2026 季度中，Factor Wealth Management LTD 共进行了 159 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 89 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MTUM。 本季清仓仓位包含 SCHP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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